Pierwsze kroki

Dowolne pola

131 views 25 października, 2016 25 października, 2016 InStream 0

Podczas gdy w większości systemów CRM możesz zapisać tylko standardowe informacje dotyczące adresu e-mail, telefonu lub obejmowanego stanowiska w InStream dzięki dowolnym polom możesz zapisać każdą informację.

dowolnepola2

Dowolne pola

Do wyboru jest 8 różnego typu pól. Poniżej spis dostępnych typów pól i przykład zastosowania:

  • Tekst – adres strony www, adres
  • Lista wielokrotnego wyboru – produkty którymi zainteresowany jest klient, dostawca
  • Numer – ilość produktów
  • Lista – określenie priorytetu
  • Plik – CV kandydata, dokumenty
  • Data – data zakończenia etapu prac, data rozpoczęcia prac
  • Osoba kontaktowa – osoba odpowiedzialna za kontakt
  • Współpracownik – osoba w firmie przypisana do danego klienta

Krok 1: Dodanie dowolnego pola

Przejdź na widok szczegółowy dowolnej firmy lub osoby a następnie kliknij „Zarządzaj”

dowolnepola2

Aby dodać nowe pole kliknij „Zarządzaj”

Otworzy się nowe okno Edycji Dowolnych Pól.

Krok 2: Wybierz typ pola

typy-pol

Typy pól

Dobierz typ pola w zależności od informacji jaka ma być w nim zapisana. Wybór ten będzie miał wpływ na możliwość filtrowania i sortowania później zapisanych informacji.

Krok 3: Podaj nazwę pola i wartości

Ustaw nazwę pola i wpisz opcje wyboru jeżeli dane pole tego wymaga.

pola-iw-artosci

Dodawanie własnego pola listy

 

Następnie zapisz okno Dodawania Nowego Pola oraz okno Edytowania Dowolnych Pól.

 

Was this helpful?