Już nie musisz zarządzać swoimi danymi w pliku Excel. Możesz z łatwością dodać wszystkie Twoje kontakty osobowe i biznesowe do naszego systemu i rozpocząć monitorowanie swoich relacji. Możesz dodać do InStream wszystkie dane jakie tylko potrzebujesz np. adres www, numer telefonu lub doświadczenie zawodowe.
Krok 1: Otwórz zakładkę „Osoby” lub „Firmy”
Możesz zaimportować swoje kontakty z pliku CSV lub dodać je ręcznie. Aby dodać pojedynczy kontakt otwórz zakładkę „Osoby” lub w przypadku chęci dodania firmy zakładkę „Firmy”, która znajduje się w lewym górnym rogu.
Krok 2: Kliknij dodaj kontakt / dodaj firme
Następnie kliknij przycisk „Dodaj kontakt” / „Dodaj firmę” w prawym górnym rogu. Otworzy się okno dodawania nowego kontaktu.
Wymagane pola przy tworzeniu kontaktu to: imię, nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku dodawania firmy takimi wymaganymi polami są: nazwa firmy.
Krok 3: Uzupełnij informację
Wpisz podstawowe dane oraz nazwę firmy. Jeżeli podana firma już istnieje w bazie InStream, to możesz przypisać dodawaną osobę do tej firmy. Następnie zapisz kontakt poprzez naciśnięcie przycisku „zapisz” lub „zapisz i utwórz relację”, by od razy rozpocząć monitorowanie komunikacji.
W przypadku dodawania firmy i zintegrowania swojego konta InStream z kontem LinkedIn istnieje możliwość automatycznego uzupełniania danych firmowych. Zasada działania tej funkcjonalności jest przedstawiona poniżej:
Integracja z Linkedin
System automatycznie uzupełnia wszystkie informacje o dodawanej firmie.
