Pierwsze kroki

Monitorowanie komunikacji

139 views October 24, 2016 December 29, 2016 InStream 0

Jeżeli używałeś innych systemów CRM to pewnie kojarzysz typowe dla nich listy takie jak:

  • Leads/ Potencjalni klienci – czyli osoby z którymi możemy się kontaktować
  • Opportunities/ Szanse sprzedaży – osoby, które podjęły z nami rozmowy i wstępnie są zainteresowane ofertą
  • Deals / Klienci – lista przeznaczona dla kontaktów, które zakupiły nasz produkt lub usługę

Takie 3 listy to świetny pomysł, ponieważ pozwalają na kontrolowanie procesu sprzedaży, jednak w InStream poszliśmy o krok dalej. Wiemy, że każdy biznes jest inny i nie można odgórnie narzucać wszystkim tych samych ograniczających ram. W związku z tym, oprócz wspomnianych standardowych list w InStream możesz utworzyć dowolne listy relacji.

Krok 1: Kliknij w lewe menu

Żeby stworzyć nową listę kliknij na pasek boczny pod logiem InStream. Po kliknięciu pasek rozwinie się. Teraz widzisz gdzie są wszystkie listy.

lists-pl

Opis poszczególnych list

  • Osobowa relacja – tutaj gromadź wszystkie relacje z ludźmi. W ramach jednej relacji możesz monitorować całą komunikację z jedną osobą.
  • Biznesowa relacja – w tej relacji jest zgromadzona komunikacja z grupą osób – najczęściej jest to komunikacja z wszystkimi pracownikami z jednej firmy.  Jeżeli w ramach jednego projektu współpracujesz z wieloma osobami z danej firmy, to tutaj znajdziesz komunikację z całym zespołem.
  • Potencjalni klienci – tutaj umieść osoby z którymi nawiązałeś już relację.
  • Szanse sprzedaży – znaleźć się tam powinna komunikacja z osobami, które nie tylko są zainteresowane Twoim produktem ale też spełniają odpowiednie kryteria jak np. B.A.N.T.
  • Klienci – przeznaczona dla osób, które skorzystały już z naszych usług.
  • Helpdesk – lista przeznaczona do prowadzenia typowej pomocy użytkownikom.

Krok 2: Kliknij “dodaj nową”

Po kliknięciu w listę rozwinie się menu z dostępnymi listami oraz przyciskiem dodawania nowej listy

dodaj-nowa

Wybierz “Dodaj nową”

Krok 3: Uzupełnij formularz

new-relations-list

Widok dodawania nowej listy

Wpisz nazwę swojej listy. Następnie możesz wybrać gotowy szablon listy lub stworzyć własny. Zauważ: jeżeli chcesz użyć gotowego szablonu listy, będzie ona miała już skonfigurowane pola. W każdej chwili możesz dodać dodatkowe pola bądź usunąć istniejące. Zaznacz opcję “udostępnij wszystkie” jeżeli chcesz automatycznie udostępniać relacje z osobami, które mają dostęp do tej listy.

Dowiedz się więcej jak współdzielić listę relacji ze swoimi współpracownikami lub przeczytaj więcej na temat monitorowania komunikacji

Was this helpful?