InStream pozwala Tobie na dodawanie dowolnych informacji o twoich klientach, partnerach biznesowych i przebiegu komunikacji. Możesz dodać dowolne pole na szczegółowym widoku kontaktu albo na liście relacji.
W celu dodawania nowego pola przejdź do wybranej listy relacji do widoku Grid.
Pamiętaj: Dodać nowe pole na widoku grid może wyłącznie admin lub upoważniona przez niego osoba
Krok 1: Otwórz listę relacji
Wybierz listę relacji do której chcesz dodać nowe pole
Widok grid na liście relacji
Kliknij „Dodaj” widoczne na ostatnim polu.
Krok 2: Wybierz rodzaj pola
Dodawanie pola do listy relacji
Po lewej stronie widoczne są obecnie dodane pola. W każdej chwili możesz zmienić kolejność pól poprzez złapanie ikonki obok nazwy pola i przeniesienie jej w odpowiednie miejsce. Po prawej stronie do wyboru są kategorie pól. Łącznie dostępnych jest ponad 30 różnego rodzaju pól, więcej na ten temat przeczytasz w typach pól/kolumn.
Gdy dodasz już nowe pole wystarczy nacisnąć „Zapisz”.
