W InStream możesz monitorować komunikację zarówno z osobami jak i całymi firmami. Komunikacja z danym kontaktem jest monitorowana od momentu dodania go do listy relacji. W InStream możesz utworzyć dowolną listę relacji.
Pamiętaj: W Darmowym Planie możesz utworzyć jedną personalną i jedną biznesową listę relacji. Natomiast w Podstawowym Planie istnieje możliwość utworzenia 4 list relacji personalnych i 4 biznesowych. W przypadku Planu Biznes – możesz utworzyć dowolną liczbę list relacji.
Pamiętaj: Aby dodać nową listę relacji musisz być administratorem lub posiadać takie prawe. Więcej na ten temat możesz przeczytać w pracy zespołowej.
Krok 1: Kliknij w lewe menu
Aby dodać nową listę relacji w InStream wystarczy rozwinąć lewe menu i poprzez kliknięcie wybrać czy nowa lista ma znaleźć się w relacjach personalnych czy biznesowych.
Krok 2: Wybierz listę i kliknij „Dodaj nową”
Dodawanie nowej listy relacji w InStream
Krok 3: Podaj nazwę swojej listy
Wpisz nazwę listy jaką chcesz utworzyć. Możesz wpisać dowolną nazwę jak np. „Dziennikarze”, „Uczestnicy targów”, „Stali klienci”. Możesz użyć gotowego szablonu, jeśli chcesz aby nowo zakładana lista relacji posiadała takie same pola jak ta w szablonie.
Dodawanie nowej listy relacji
Klikając „Udostępnij wszystkie” pozwoli tobie na domyślne współdzielenie relacji zawartych w liście.
Krok 4: Udziel dostępu do nowej list
Udostępnianie relacji pracownikom
W przypadku gdybyś chciał udzielić dostępów w bardziej szczegółowy sposób, zawsze możesz przejść do ustawień udostępniania listy.
