Pipieview

Hot i Cold lead – konwertowanie / archiwizacja

34 views March 20, 2017 March 20, 2017 InStream 0

W widoku Pipe możesz łatwo konwertować potencjalnych klientów do szans sprzedaży lub je archiwizować.

Aby zarchiwizować relację, otwieramy widok pipe wybieramy daną relację i (używając “chwyć i upuść”) przenosimy ją do sekcji “Cold lead” u dołu strony.

Aby konwertować potencjalnych klientów do szans sprzedaży, wykonaj poniższe kroki:

Krok 1: Przenieś (używając “chwyć i upuść”) relację do sekcji “Hot lead”

drag_drop

Krok 2: Gdy wyskoczy okienko pytające o chęć konwertowania, należy wybrać “TAK”

hot_lead

Krok 3: Wybierz listę do jakiej chcesz skonwertować relację i wprowadź status nowej relacji, a następnie wybierz kolejny krok.

relacja_status

 

Krok 4: Wprowadź dane firmy

Wpisz nazwę firmy, dane zaciągną się z Linkedin. Jeżeli firma nie znajduje się na Linkedin, należy dane wprowadzić ręcznie. Wprowadź również wartość oraz prognozowaną datę.

dodaj_relacje

Możesz również dodać więcej osób kontaktowych.

dodaj_kontakty

Dzięki powyższym krokom, gdy wejdziesz do listy “Szanse sprzedaży”, znajdziesz swoją relację.

Was this helpful?