W widoku Pipe możesz łatwo konwertować potencjalnych klientów do szans sprzedaży lub je archiwizować.
Aby zarchiwizować relację, otwieramy widok pipe wybieramy daną relację i (używając „chwyć i upuść”) przenosimy ją do sekcji „Cold lead” u dołu strony.
Aby konwertować potencjalnych klientów do szans sprzedaży, wykonaj poniższe kroki:
Krok 1: Przenieś (używając „chwyć i upuść”) relację do sekcji „Hot lead”
Krok 2: Gdy wyskoczy okienko pytające o chęć konwertowania, należy wybrać „TAK”
Krok 3: Wybierz listę do jakiej chcesz skonwertować relację i wprowadź status nowej relacji, a następnie wybierz kolejny krok.
Krok 4: Wprowadź dane firmy
Wpisz nazwę firmy, dane zaciągną się z Linkedin. Jeżeli firma nie znajduje się na Linkedin, należy dane wprowadzić ręcznie. Wprowadź również wartość oraz prognozowaną datę.
Możesz również dodać więcej osób kontaktowych.
Dzięki powyższym krokom, gdy wejdziesz do listy „Szanse sprzedaży”, znajdziesz swoją relację.
