W InStream możesz lepiej zarządzać swoim lejkiem sprzedaży dzięki statusom. Każda z list relacji posiada podstawowe statusy, które mogą być swobodnie dostosowywane do Twoich potrzeb. Są dwa typy statusów: Aktywne – kiedy dana relacja jest na którymkolwiek aktywnym statusie, system monitoruje komunikację i aktywności użytkowników w tej relacji. Niekatywne – kiedy relacja jest na statusie nieaktywnym, została ona zarchiwizowana i system już nie monitoruje komunikacji i aktywności użytkwoników. Uwaga: jeżeli otrzymasz mail od osoby, która nie posiada żadnej aktywnej relacji, wpadnie on w nowe wiadomości, na widoku Home.
Zmienić status można na poziomie każdego z trzech widoków: Stream, Grid i Pipe. Najpierw otwórz jedną z list relacji.
1.Jak zmienić status w widoku Stream:
Krok 1: Wybierz widok Stream
Krok 2: Wybierz status.
Wybierz daną relację z lewej strony. Po prawej w dziale Pola jest sekcja Status. Gdy klikniesz na Status, rozwinie się lista statusów aktywnych i nieaktywnych – wybierz status.
2. Jak zmienić status w widoku Grid:
Krok 1: Wybierz widok Grid.
W tym widoku możesz także dodawać i usuwać swoje statusy, kliknij na nagłówek kolumny Status i wybierz Edytuj pole.
Krok 2: Kliknij na obecny status danej relacji, rozwinie się lista statusów, wybierz odpowiedni.
3. Jak zmienić status w widoku Pipe:
Krok 1: Wybierz widok Pipe.
W tym widoku statusy znajdują się w nagłówkach poszczególnych kolumn.
Krok 2: Zmienić status w tym widoku można metodą „Złap i upuść”.
Wybierz daną relację, „złap” ją i przydziel do któregoś statusu.
