W InStream możesz w prosty sposób zaimportować swoje kontakty i klientów. Potrzebny do tego jest plik CSV. Może on zawierać dowolne informację, jeżeli jakieś pole nie będzie istniało w systemie, możemy je samodzielnie dodać.
Plik CSV z bazą przykładowych kontaktów
Warto zwrócić uwagę by w pierwszym rzędzie naszego pliku umieścić nagłówki. Pierwszy rząd domyślnie nie jest importowany do bazy. Pomaga on połączyć pola w systemie z polami z pliku.
Krok 1: Przejdź do ustawień
Możesz przejść do ustawień klikając w ten odnośnik lub poprzez kliknięcie w avatar w prawym górnym rogu i z menu wybrać „Ustawienia”.
Widok importowania kontaktów
Krok 2: Wybierz plik CSV do zaimportowania
Wybierz typ importu
Wybierz typ importu jaki Cię interesuje:
- Kontakty – zaimportowane kontakty znajdą się w zakładce „Osoby”, jeśli będzie istniało powiązanie utworzona zostanie firma powiązana z danym kontaktem
- Firmy – zaimportowane kontakty znajdą się w zakładce „Firmy”, jeśli będzie istniało powiązanie zostanie utworzona osoba powiązana z daną firmą
- Relacje – kontakty zostaną zaimportowane do odpowiedniej zakładki „Osoby” lub „Firmy” a następnie w wybranej liście relacji zostaną utworzone relacje z tymi kontaktami.
Krok 3: Dopasuj kolumny
Po lewej stronie znajdują się pola systemowe, po prawej stronie znajdują się pola z pliku CSV.
Dopasuj pola po lewej stronie do pól po prawej
Jeżeli brakuje Ci pola w systemie zawsze możesz takowe stworzyć. Wystarczy użyć opcji dodaj dodatkowe pole. Po dodaniu nowego pola pojawi się ono po lewej stronie w menu rozwijanym. Jeżeli wszystkie pola są już do siebie odpowiednio przyporządkowane możesz rozpocząć import. System poinformuje Cię o liczbie pozytywnie zaimportowanych kontaktów oraz w przypadku wszelkich niepowodzeń zasugeruje w czym tkwi problem. W przypadku gdyby po paru próbach nie udawało się zaimportować kontaktów zalecamy skontaktowanie się z nami na mail support@instream.io lub na czacie dostępnym na tej stronie.
Najczęstsze pytania związane z importowaniem danych
Czy mogę zaimportować notkę?
Nie ma możliwości zaimportowania notki na kliencie, jednak istnieje możliwość utworzenia własnego pola tekstowego o nazwie “Notka”.
Dlaczego import zatrzymuje się na x{f1ed5c9cd4b04a6868824bd368f06f1c80a0746490fb0e170609a78c5004c467}
Powodem mogą być wiersze z pustymi komórkami lub niepoprawne dane (np. w polu numerycznym są litery). Dodatkowo niektóre programy zapisują plik CSV w sposób, który może powodować wystąpienie problemów. Rozwiązaniem jest zazwyczaj otworzenie problematycznego pliku w Google Docs i ponowne zapisanie go jako CSV.
Jakiej wielkości plik mogę maksymalnie zaimportować?
Maksymalny dopuszczalny rozmiar importowanego pliku wynosi 25MB.
