Kontakty

Import kontaktów

159 views November 2, 2016 March 23, 2017 InStream 0

W InStream możesz w prosty sposób zaimportować swoje kontakty i klientów. Potrzebny do tego jest plik CSV. Może on zawierać dowolne informację, jeżeli jakieś pole nie będzie istniało w systemie, możemy je samodzielnie dodać.

ec55ee2c2ac224d8143a5ec11b33b6ff

Plik CSV z bazą przykładowych kontaktów

Warto zwrócić uwagę by w pierwszym rzędzie naszego pliku umieścić nagłówki. Pierwszy rząd domyślnie nie jest importowany do bazy. Pomaga on połączyć pola w systemie z polami z pliku.

Krok 1: Przejdź do ustawień

Możesz przejść do ustawień klikając w ten odnośnik lub poprzez kliknięcie w avatar w prawym górnym rogu i z menu wybrać “Ustawienia”.

importy-pierwsze

Widok importowania kontaktów

Krok 2: Wybierz plik CSV do zaimportowania

import-krok2

Wybierz typ importu

Wybierz typ importu jaki Cię interesuje:

  • Kontakty – zaimportowane kontakty znajdą się w zakładce “Osoby”, jeśli będzie istniało powiązanie utworzona zostanie firma powiązana z danym kontaktem
  • Firmy – zaimportowane kontakty znajdą się w zakładce “Firmy”, jeśli będzie istniało powiązanie zostanie utworzona osoba powiązana z daną firmą
  • Relacje – kontakty zostaną zaimportowane do odpowiedniej zakładki “Osoby” lub “Firmy” a następnie w wybranej liście relacji zostaną utworzone relacje z tymi kontaktami.

Krok 3: Dopasuj kolumny

Po lewej stronie znajdują się pola systemowe, po prawej stronie znajdują się pola z pliku CSV.

krok-3-importy

Dopasuj pola po lewej stronie do pól po prawej

Jeżeli brakuje Ci pola w systemie zawsze możesz takowe stworzyć. Wystarczy użyć opcji dodaj dodatkowe polePo dodaniu nowego pola pojawi się ono po lewej stronie w menu rozwijanym. Jeżeli wszystkie pola są już do siebie odpowiednio przyporządkowane możesz rozpocząć import. System poinformuje Cię o liczbie pozytywnie zaimportowanych kontaktów oraz w przypadku wszelkich niepowodzeń zasugeruje w czym tkwi problem. W przypadku gdyby po paru próbach nie udawało się zaimportować kontaktów zalecamy skontaktowanie się z nami na mail support@instream.io lub na czacie dostępnym na tej stronie.

 

Najczęstsze pytania związane z importowaniem danych

Czy mogę zaimportować notkę?

Nie ma możliwości zaimportowania notki na kliencie, jednak istnieje możliwość utworzenia własnego pola tekstowego o nazwie “Notka”.

Dlaczego import zatrzymuje się na x%

Powodem mogą być wiersze z pustymi komórkami lub niepoprawne dane (np. w polu numerycznym są litery). Dodatkowo niektóre programy zapisują plik CSV w sposób, który może powodować wystąpienie problemów. Rozwiązaniem  jest zazwyczaj otworzenie problematycznego pliku w Google Docs i ponowne zapisanie go jako CSV.

Jakiej wielkości plik mogę maksymalnie zaimportować?
Maksymalny dopuszczalny rozmiar importowanego pliku wynosi 25MB.

Was this helpful?