Jeżeli używałeś innych systemów CRM to pewnie kojarzysz typowe dla nich listy takie jak:
- Leads/ Potencjalni klienci – czyli osoby z którymi możemy się kontaktować
- Opportunities/ Szanse sprzedaży – osoby, które podjęły z nami rozmowy i wstępnie są zainteresowane ofertą
- Deals / Klienci – lista przeznaczona dla kontaktów, które zakupiły nasz produkt lub usługę
Takie 3 listy to świetny pomysł, ponieważ pozwalają na kontrolowanie procesu sprzedaży, jednak w InStream poszliśmy o krok dalej. Wiemy, że każdy biznes jest inny i nie można odgórnie narzucać wszystkim tych samych ograniczających ram. W związku z tym, oprócz wspomnianych standardowych list w InStream możesz utworzyć dowolne listy relacji.
Krok 1: Kliknij w lewe menu
Żeby stworzyć nową listę kliknij na pasek boczny pod logiem InStream. Po kliknięciu pasek rozwinie się. Teraz widzisz gdzie są wszystkie listy.
Opis poszczególnych list
- Osobowa relacja – tutaj gromadź wszystkie relacje z ludźmi. W ramach jednej relacji możesz monitorować całą komunikację z jedną osobą.
- Biznesowa relacja – w tej relacji jest zgromadzona komunikacja z grupą osób – najczęściej jest to komunikacja z wszystkimi pracownikami z jednej firmy. Jeżeli w ramach jednego projektu współpracujesz z wieloma osobami z danej firmy, to tutaj znajdziesz komunikację z całym zespołem.
- Potencjalni klienci – tutaj umieść osoby z którymi nawiązałeś już relację.
- Szanse sprzedaży – znaleźć się tam powinna komunikacja z osobami, które nie tylko są zainteresowane Twoim produktem ale też spełniają odpowiednie kryteria jak np. B.A.N.T.
- Klienci – przeznaczona dla osób, które skorzystały już z naszych usług.
- Helpdesk – lista przeznaczona do prowadzenia typowej pomocy użytkownikom.
Krok 2: Kliknij „dodaj nową”
Po kliknięciu w listę rozwinie się menu z dostępnymi listami oraz przyciskiem dodawania nowej listy
Krok 3: Uzupełnij formularz
Wpisz nazwę swojej listy. Następnie możesz wybrać gotowy szablon listy lub stworzyć własny. Zauważ: jeżeli chcesz użyć gotowego szablonu listy, będzie ona miała już skonfigurowane pola. W każdej chwili możesz dodać dodatkowe pola bądź usunąć istniejące. Zaznacz opcję “udostępnij wszystkie” jeżeli chcesz automatycznie udostępniać relacje z osobami, które mają dostęp do tej listy.
Dowiedz się więcej jak współdzielić listę relacji ze swoimi współpracownikami lub przeczytaj więcej na temat monitorowania komunikacji