Podczas gdy w większości systemów CRM możesz zapisać tylko standardowe informacje dotyczące adresu e-mail, telefonu lub obejmowanego stanowiska w InStream dzięki dowolnym polom możesz zapisać każdą informację.
Dowolne pola
Do wyboru jest 8 różnego typu pól. Poniżej spis dostępnych typów pól i przykład zastosowania:
- Tekst – adres strony www, adres
- Lista wielokrotnego wyboru – produkty którymi zainteresowany jest klient, dostawca
- Numer – ilość produktów
- Lista – określenie priorytetu
- Plik – CV kandydata, dokumenty
- Data – data zakończenia etapu prac, data rozpoczęcia prac
- Osoba kontaktowa – osoba odpowiedzialna za kontakt
- Współpracownik – osoba w firmie przypisana do danego klienta
Krok 1: Dodanie dowolnego pola
Przejdź na widok szczegółowy dowolnej firmy lub osoby a następnie kliknij „Zarządzaj”
Aby dodać nowe pole kliknij „Zarządzaj”
Otworzy się nowe okno Edycji Dowolnych Pól.
Krok 2: Wybierz typ pola
Typy pól
Dobierz typ pola w zależności od informacji jaka ma być w nim zapisana. Wybór ten będzie miał wpływ na możliwość filtrowania i sortowania później zapisanych informacji.
Krok 3: Podaj nazwę pola i wartości
Ustaw nazwę pola i wpisz opcje wyboru jeżeli dane pole tego wymaga.
Dodawanie własnego pola listy
Następnie zapisz okno Dodawania Nowego Pola oraz okno Edytowania Dowolnych Pól.
